Stefano
Marchetti

Quando ho iniziato a lavorare nel campo della consulenza finanziaria avevo un obiettivo preciso: curare i rapporti professionali come vere relazioni personali, in modo da portare valore aggiunto ai miei clienti. Oggi, dopo 26 anni di attività, posso dire di aver mantenuto fede a quel pensiero. Il mio è un lavoro impegnativo. Per questo mi piace così tanto. Sono molti gli aspetti da tenere in considerazione ed è fondamentale abbinare alla conoscenza tecnica dei mercati un forte rapporto di fiducia con il cliente. Inoltre, è necessario non smettere mai di crescere: considero la mia certificazione EFA European Financial Advisor una soddisfazione personale, oltre che professionale. Negli ultimi anni il tema della sostenibilità è diventato sempre più importante , per questo ho ritenuto importante approfondire la tematica conseguendo anche la certificazione ESG sempre di EFPA . Cogliere a fondo le conseguenze della normativa SFDR , introdotta in Italia ad agosto 2022 è fondamentale per chi si occupa di consulenza. Importante è stato anche il Corso di Consulenza Patrimoniale presso la SDA Bocconi School of Management in particolare per comprendere le esigenze dei clienti imprenditori . Ho tanti interessi, ma su tutti, una grande passione per lo sport. Il mio spirito competitivo viene anche da lì. Lo stesso spirito che continua a guidarmi anche sul lavoro, per continuare a raggiungere nuovi traguardi insieme, curando gli investimenti di ogni singolo cliente come se fossero i miei.